De middag startte informeel met een inloop, gevolgd door de presentatie van Otto Beelaerts (co-interim directeur FIN). Hiermee lichtte hij de resultaten van de recente beleggingsenquête onder FIN-leden toe. Aan bod kwamen de behaalde beleggingsresultaten over 2024, de toegepaste middelenverdeling en de kostenstructuur. De presentatie bood niet alleen inzicht in de prestaties, maar vormde ook een basis voor reflectie, uitwisseling en suggesties ter verbetering. Diverse aanwezigen gaven waardevolle verbetertips voor de enquête en gaven aan actief mee te willen denken over verdere optimalisatie ervan.

Vervolgens gaf Bob Galesloot (BGEZ) een heldere toelichting op het nieuwe ANBI-besluit en de daarin genoemde berekeningsformule voor het bestedingspercentage. Bob besprak de zorgen en vragen die bij de deelnemers leven en reikte toepasbare alternatieve rekenmethodes aan waarmee vermogensfondsen in zijn ogen binnen de nieuwe ANBI-richtlijnen kunnen blijven voldoen zonder de continuïteit van hun vermogensbeheer en bestedingen te compromitteren. 

Tot slot presenteerde Stephan Freelink, CEO van Finner, een prikkelende analyse van trends, kansen en keuzes in vermogensbeheer. Hij benadrukte de veranderende wereld van beleggen, de rol van AI, en de noodzaak voor stichtingen om strategische stappen te zetten voor duurzaam rendement. Zijn presentatie bevatte scherpe data-analyses, een praktijkvoorbeeld, en bood concrete handvatten om kansen en risico’s goed af te wegen.

De bijeenkomst werd gekenmerkt door een open en geanimeerd gesprek waarin veel goede inzichten werden gedeeld. De deelnemers waardeerden de praktische insteek en het niveau van kennisdeling. En gaven aan de dialoog over het bestedingspercentage en de enquêtemethodiek de komende tijd verder te willen verdiepen.

Presentaties
De presentaties die deze middag gehouden zijn, kun je hieronder downloaden